No menu principal clique na opção “Clientes e Contatos”. Será exibida a tela de pesquisa, nesta tela, na parte inferior,  clique no botão “Incluir”. Será exibida a tela de pré-cadastro, nesta tela informe o nome do cliente e clique em “Continuar”, se o cliente já existir ele será exibido na lista para você verificar os dados existentes. Se não existir será exibida a tela de cadastro onde você deverá preeencher as demais informações do cliente. Ao finalizar clique em “Incluir” para salvar as informações. Após salvar as informações as demais abas do cadastro ficarão disponíveis para uso.  Explore as abas do Repositório de Clientes e dos Históricos de Negócios e Atendimento. Veja também o video Cadastrando Clientes para obter mais dicas e detalhes sobre este cadastro.

É necessário que você tenha uma planilha excel formatada com os dados dos seus clientes. Assista esse video Importando clientes no Cockpit que ele mostrará em detalhes como proceder essa importação.

Sim, sem dúvida! Para isso utilize a opção Atribuir Responsável no menu Gerencial. Esse video Separando a carteira de clientes por responsável mostra esse processo em detalhes.

Sim, o Cockpit possui um repositório de documentos especial que mantém criptografados todos os documentos inseridos nele, além de permitir acesso exclusivo apenas ao usuário que guardou os arquivos. Para saber mais, assista este video sobre o Repositório de Documentos.

No Cockpit um negócio é qualquer oportunidade de venda que você identifique junto a um cliente ou prospect. Pode ser um pedido de orçamento, uma cotação, uma proposta ou mesmo quando você está conversando com um fornecedor, por exemplo, e identifica que ele tem interesse em um produto ou serviço seu. Nestes casos você deve cadastrar essa oportunidade de venda como um négócio e gerenciar sua evolução até a conclusão. Assista este vídeo Criando Negócios e veja como é simples o cadastamento de negócios no Cockpit.

Sim, para isso basta utiliza a função de gestão de tarefas do Cockpit. Esta consulta mostra todas as tarefas cadastradas, o tipo da tarefa, status, datas de conclusão, responsável, etc. Combinando filtros é possível obter informações ainda mais relevantes.  Veja o vídeo Gerenciando tarefas para saber como utilizar esta função.

A gestão de vendas no Cockpit pode ser feita usando a tela de consulta de negócios, onde se pode combinar vários filtros e obter os resultados desejados, os relatórios de vendas e o funil de vendas. Usando estas 3 ferramentas você obtém uma visão clara de tudo o que está acontecendo em cada etapa do seu processo comercial. Assista o video Gerenciando Vendas no Cockpit e veja como isso acontece na prática.

Sim! Sem nenhum problema! o módulo de Atendimento do Cockpit funciona independente das funções de CRM. Essa necessidade é comum em empresas que são terceirizadas e não se envolvem diretamente no processo de venda como tranportadoras, por exemplo.

Embora não tenha essa natureza, é possivel utilizar com algumas limitações, como por exemplo a ausência de um módulo web para abertura e acompanhamento do chamado por parte do usuário, neste caso em específico a abertura e acompanhamento poderia ocorrer apenas por telefone.

O módulo de atendimento pode ser utilizado como um SAC e complementa as funções de CRM fornecendo uma ferramenta para gestão de atendimentos de Pós-Venda como Suporte, Dúvidas, Reclamações, etc. Assista ao vídeo Atendimento a Clientes e saiba mais sobre esse módulo.

O Cockpit possui um módulo de orçamentos que é bem prático para pessoas e empresas que recebem muitos pedidos de cotações e solicitações de orçamentos e precisam responder de forma rápida, padronizada e com qualidade.
Veja neste video Gerando Orçamentos como gerar e enviar orçamentos no cockpit, lembrando que é possível também gerar orçamentos com o mesmo produto para quantidades diferentes.

Sim!  Isso ocorre por que algumas empresa possuem preços diferenciados para cada produto de acordo com a quantidade pedida e dessa forma enviam orçamentos separados. O Cockpit permite fazer isso no mesmo orçamento. Para  fazer isso, basta que, ao selecionar o produto, informe as quantidades desejadas separadas por “,” (100, 200, 300, 400). Ao montar a tela o mesmo produto será apresentado n vezes ao lado de cada quantidade informada, e a imagem irá aparecer apenas para a primeira ocorrência.

Acesse no menu Gerencial a opção Minha conta. Nesta tela estão todas as configurações necessárias para orçamento e outras configurações.

O modulo de Marketing Direcionado do Cockpit permite segmentar clientes por diversos critérios (faixa etária, ramo de atividade, produto ou serviço adquirido, etc) e criar listas segmentadas para envio de e-mail marketing. Assista ao video Marketing Direcionado e veja como criar e gerenciar campanhas.

Sim, para criar e divulgar compromissos (palestras, reuniões, cursos etc), para sua equipe de vendas, utilize no menu a opção Compromissos. Esta opção também permite criar compromissos pessoais (somente para você) que interagem com sua agenda de eventos interna. Assista ao video Criando Compromissos e entenda melhor como funciona.

Não, o Cockpit não possui integração com nenhuma outra agenda. Ele possui uma agenda dele que centraliza todos os eventos (compromissos, tarefas, recados, atendimentos, etc) que foram gerados no sistema e envia essa agenda diariamente por e-mail, além de utilizá-la como checklist de atividades. Assista ao vídeo Usando a Agenda e o Checklist de Eventos para saber como essa agenda pode ajudá-lo no controle das atividades diárias.

Não, o Cockpit não é uma aplicação mobile, ele é uma aplicação web, mas suas telas se ajustam a dispositivos móveis como celulares e tablets viabilizando sua utilização nesses canais.

Sim, usando o Cockpit você consegue agendar o envio de um e-mail para qualquer data e horário, apenas uma vez ou periodicamente. É possível ainda anexar arquivos para o envio. Assista ao video Agendando E-mails e saiba como fazer.

Sim, para vendedores e outros profissionais que passam muito tempo fora do escritório mas que recebem muitas ligações, o Cockpit possui uma ferramenta chamada Registro de Ligações, assista ao vídeo para saber como funciona.

Sim! O Cockpit é um software em nuvem. Todos os seus dados estão hospedados em datacenters especializados em cloud computing e distribuídos geograficamente, possui rotinas de backup de dados contínuas e ferramentas que permitem a recuperação de dados em casos de desastres.

Apenas você e os usuários que você permitir. O sistema possui um completo gerenciamento de permissões, no qual você pode especificar o que cada usuário pode ter acesso.

Não, de maneira nenhuma! Caso não queira mais continuar utilizando o sistema, basta entrar em contato e solicitar uma cópia dos dados de seus clientes. Em até 5 dias úteis você receberá um backup de todos os seus dados em arquivos XLS (Excel).

Para cancelar, envie um e-mail para atendimento@cockpitnet.com.br com a palavra CANCELAMENTO no assunto. No corpo do e-mail não esqueça de mencionar os dados da sua conta. Sua conta será cancelada em até 2 dias úteis.

Além de não se preocupar com infraestrutura (servidores), manutenção e backup dentro da sua empresa. Você tem a liberdade de poder acessar o sistema de qualquer lugar, podendo ser acessado de um computador, tablet ou smartphone. O único requisito é que o dispositivo tenha uma conexão com a internet. Você atende seus clientes e trabalha onde quiser.

Na página de “Tutoriais” Existem vários vídeos que explicam passo a passo a utilização do software. Mas caso necessite de mais ajuda, entre em contato através do formulário de contato no site, por telefone (em horário comercial), skype: atendimento.cockpit ou envie e-mail para atendimento@cockpitnet.com.br. Estamos sempre atentos a estes canais e responderemos o mais rápido possível.